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롯데관광개발(032350), 전환사채권(CB)발행결정

롯데관광개발(032350)은 에 『주요사항보고서(전환사채권 발행결정)』공시를 발표했다.

이번에 발행되는 전환사채권(이하CB)은 『무기명식 사모 전환사채』(2021-08-02회차)이다. 특히 이번 DB는 해외에서 발행되는 경우로 전체 발행규모가 억원(시중환율적용기준)에 이른다. CB발행에 따라 유입되는 자금은 향후 운영자금 목적으로 100억원이 사용될 계획이다. 발행되는 사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4.5%이다. 상환되는 만기일은 2025년11월29일이고, 발행되는 사채는 사모방식에 의해 진행된다.

이번 발행되는 채권의 청약일은 2021년11월26일부터 11월29일까지다. 해당공시는 2021년11월24일에 이사회에서 결의되었다.