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롯데관광개발(032350), 전환사채권(CB)발행결정(기명식무보증 무담보 해외전환사채, 715.44억원)

롯데관광개발(032350)은 9월에 『주요사항보고서(전환사채권 발행결정)』공시를 발표했다.

이번에 발행되는 전환사채권(이하CB)은 『기명식무보증 무담보 해외전환사채』(6회차)이고, 발행되는 전체규모는 715.44억원이다. 특히 이번 DB는 해외(홍콩 등 해외 금융시장)에서 발행되는 경우로 전체 발행규모가 648억원(시중환율적용기준)에 이른다. CB발행에 따라 유입되는 자금은 향후 운영자금 목적으로 715.44억원이 사용될 계획이다. 발행되는 사채의 표면이자율은 5%, 만기이자율은 5%이다. 상환되는 만기일은 2023년9월20일이고, 발행되는 사채는 사모방식에 의해 진행된다.

이번의 채권발행과 관련된 대표주관사는 CGS-CIMB이고, 이번 발행되는 채권의 청약일은 2019년9월10일부터 9월20일까지다. 해당공시는 2019년9월10일에 이사회에서 결의되었다.