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[투데이리포트]롯데쇼핑, "컨센서스를 크게 하..."_IBK
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| ◆ Report briefing 컨센서스를 크게 하회한 쇼크 IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "15년 3분기(yoy) 연결기준 총매출액은 7,719십억원(+6.9%), 영업이익 195십억원(-35.9%), 순이익 960십억원(-90.8%)에 그쳤다. 핵심사업인 국내 백화점과 할인점의 기존점 성장률은 각각 -1.4%, -0.1% 수준이며 총매출액은 +3.1%, +3.2%에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "그룹의 지배구조 개선 과정에서 롯데쇼핑의 기업가치에 직접적인 계열사의 상장은 롯데카드(롯데쇼핑 98%소유)의 상장과 금산분리법에 따른 매각에서 오는 현금 유입이다. 그러나 롯데카드의 상장을 논하기에는 매우 제한적인 입장으로 직접적인 롯데쇼핑의 기업가치 상승을 전망하기에는 시기상조로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 지난 3년간의 펀더멘털 악화를 충분히 소화 했지만 3분기 누적 전사적 어닝쇼크는 그룹의 지배구조 이슈만으로 극복하기에는 밸류에이션 부담이 너무 큰 상황을 지속하고 있다. 4분기 본업 관련 영업 개선을 확인까지 구체적인 모멘텀 회복은 제한적"라고 전망했다. |
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