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[투데이리포트]롯데쇼핑, "정상화까지 시간이 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정상화까지 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 경영권 분쟁과 면세특허 만료, 그리고 호텔롯데 상장 등 그룹사 내 굵직한 이슈가 많아 영업효율화의 우선순위가 밀리고 있다고 판단. 내부적 정리가 끝나고 난 후에야 본격적인 정상화가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "국내 기존점 성장률은 백화점, 마트 모두 0%의 밋밋한 수준이지만 비용상승 요인은 많을 전망. 세일즈앤리스백 임대료 상승 및 신규점(월드타워점, 수원점 등) 부진비용 200~300억원이 전망되고, 마트의 신선식품 품질혁신도 비용요소로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "올 4분기부터 세일즈앤리스백 임대료 상승 및 신규점 부진비용의 베이스가 같아지는 구간에 진입. 전년의 낮은 베이스 효과로 기술적인 실적 반등은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 400,000원까지 높아졌다가 2015년3월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 297,611 | 380,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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