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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지배구조 개선 모멘..."_IBK
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| ◆ Report briefing 지배구조 개선 모멘텀 VS 펀더멘탈의 현실 IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "훼손된 본업 가치 제고와 적극적인 지배구조 전환 의지는 주가 모멘텀의 전환을 주도하고 있는데, 동사는 롯데그룹의 순환출자 구조 해소에 중심에 있기 때문이다. 롯데그룹이 지배구조 개선에 속도를 높인다 해도 2015년 내에 호텔 및 롯데계열사들의 신규 상장을 통한 지배구조 개선은 제한적"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "긍정적 센티먼트 속에서도 롯데쇼핑의 투자의견은 중립을 유지한다. 국내와 중국의 백화점과 할인점이 경기 영향에 따른 재무레버리지의 역효과가 불가피하여, 경쟁사대비 턴어라운드 속도가 더딜 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "구체적인 지배구조 개선은 2016년 상반기 계열사들의 신규 상장이 뒷받침 되어야 한다. 따라서 주가 센티먼트 이상의 모멘텀을 이어가기 위해서는 하반기 핵심사업의 실적 회복도 가시화가 필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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