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[투데이리포트]롯데쇼핑, "불황의 장기화로 재..."_IBK
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| ◆ Report briefing 불황의 장기화로 재무레버리지의 역효과 심화 IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사의 기존 분석은 동사가 2분기 이후 국내 백화점과 할인점의 기저효과와 계열사들의 턴어라운드로 3년 연속 이어온 실적 감소 추세에 반전을 전망했다. 그러나 2분기 결과는 국내와 중국의 백화점과 할인점이 경기 영향을 장기화하는 동안 재무레버리지의 역효과도 확대되었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "비록 하이마트의 대규모 출점, 편의점, 홈쇼핑과 카드사업의 과징금 및 공정위 문제를 매듭 짓고 2015년 하반기 롯데쇼핑의 영업 정상화의 가능성을 제시하고 있다. 지난해 4분기 중국 할인점의 영업권에 대한 손상차손 1,569억원 반영또한 중국 부진의 방점은 찍은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 지난 3년간의 펀더멘털 악화를 충분히 소화 했지만 2분기 전사적 어닝쇼크와 그룹사 관련 센티먼트 악화로 당분간 모멘텀 회복은 제한적으로 판단된다"라고 전망했다. |
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