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[투데이리포트]롯데쇼핑, "마산 대우백화점 영..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "마산 대우백화점 영업권 및 베트남 점포 지분 인수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기존 중형 점포 하나 오픈하는 데에는 3,000억원 정도의 비용이 들어가는데, 대우백화점은 1,000억원 수준에 그친 것으로 파악됨. 출점 가능한 spot이 제한되어 있는 국내 백화점 업황 상 적은 비용으로, 점포를 쉽게 확보한 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "롯데백화점이 이미 2008년부터 2011년까지 다이아몬드플라자를 위탁 경영한 만큼 인수 후에도 업무 공백 없이 빠른 경영 정상화가 예상된다. 롯데는 올해 안에 다이아몬드 플라자 영업에 대한 인허가 취득을 완료한 뒤 내년 상반기 중 영업을 시작할 계획"라고 밝혔다. 한편 "하반기 출점 지속(백화점 2개, 아울렛 4개), 자산 매각으로 유동성 확보한 점, 마트 부문을 제외한 전 부문의 영업이익 신장이 예상돼 긍정적인 View를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 370,000 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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