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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아울렛, 백화점 성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아울렛, 백화점 성장을 주도 & 재무 효율화 주력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 아울렛 시장에 선도적으로 진출하여 백화점 업계의 턴어라운드를 주도. 하반기 감가상각비와 임차료, 판촉비 증가세가 둔화되어 백화점의 영업이익 개선세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q 양호한 실적은 2Q부터 이어진 국내 백화점의 수익성 개선세(3Q 기존점성장률 4.9% 달성, 여성/남성의류의 플러스 성장세 전환으로 2Q보다 영업이익성장률 높아질 전망)가 더욱 강화되고, 롯데하이마트의 합병 효과(매출액 12%, 영업이익 17% 기여)가 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소비 트렌드 변화에 적극적인 대응(아울렛, 온라인, 패션 콘텐츠 강화)으로 유통채널 성장의 주도권을 이어가고 있는 내수 대표주로서의 동사의 투자 매력은 소비경기 회복과 함께 지속적으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 462,043 | 514,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 514,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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