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[투데이리포트]롯데쇼핑, "느리지만 턴 어라운..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "느리지만 턴 어라운드는 가시화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점과 대형마트가 소비부진과 정부의 영업규제로 여전히 매출이 부진함을 감안할 때, 마케팅 비용 절감 등 롯데쇼핑의 강도 높은 판매관리비 효율화에 의한 턴 어라운드가 이제 가시화되고 있음을 보여준다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하반기 동사는 아울렛의 20%가 넘는 고성장 지속과 추가 출점으로 인한 백화점 실적개선, 목표 M/S 조기달성에 의한 롯데카드 프로모션비 절감, 롯데마트 디지털 파크의 롯데하이마트 전환을 통한 가전사업 성장성 강화, 신도시 직영점 출점과 가맹 사업 확대를 통한 슈퍼 성장율 개선, 시간당 매출개선과 고마진 의류판매 증가, 그리고 SO수수료 증가율 둔화에 의한 TV홈쇼핑 손익개선, 편의점 구조 조정 마무리로 인한 기존점 실적개선 등의 모멘텀으로 실적이 좀 더 나아질 여지가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,333 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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