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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선 방향성 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선 방향성 유효, 감춰진 매력도 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 기대치 대비 부진했지만, 이익기여도가 높은 백화점의 리뉴얼 점포의 영업 정상화와 아울렛의 높은 매출 신장(수익성 향상에 기여)으로 실적 개선 방향성은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 3개의 아울렛(1월 서울역사, 8월말 부여, 11월 청주)이 추가될 예정이고, 2분기에는 2분기 김해 아울렛의 영업면적이 67% 확장되며, 하이마트 인수 효과도 실적에 플러스 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시네마의 1분기 영업이익이 지난해대비 263% 성장한 138억원(이익기여도 4%)을 달성하였으며, 2분기에도 영화매출 호조와 매장사업의 직영 전환으로 200%대의 높은 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 474,958 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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