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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 상승이 재개될..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 상승이 재개될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아울렛 고성장이 주도한 가파른 백화점 매출 성장은 동사 주가를 다시 상승하게 할 것. 동사의 사업포트폴리오가 장기 성장에 적합함을 증명하고 있기 때문. 여기에 중국 사업이 보다 적극적인 현지화를 바탕으로 이익을 창출하는 것으로 전략이 수정되었다는 점이 동사의 주가 상승 폭을 확대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "할인점의 부진은 수도권 영화관의 매점 사업을 직접 운영함으로써 추가되는 영업이익이 보완해줄 것으로 기대된다. 매점 사업이 영업이익에 추가로 기여하는 규모는 연간 100억원을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 중국 사업의 수익성 위주의 전략이 동사의 장기 경쟁력을 오히려 개선할 것으로 판단한다. 수익성 위주의 전략이 보다 적극적인 현지화 전략을 기초로 하고 있는 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년6월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 465,333 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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