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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점은 개선되고 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점은 개선되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 이익에서 핵심인 백화점 부문은 올해 3월 들어 개선을 보이고 있다. 1~2월 누계 기존점 신장률은 -2.1%를 기록했다. 주로 명품과 가전제품 매출이 신장을 이끌고 있는데, 이는 전년도 윤년으로 인한 웨딩수요의 부재에 기인한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "할인점은 규제의 영향에서 벗어나지 못하고 있다. 할인점의 1~2월 누계 기존점 신장률은 -8.9%를 기록했다. 유통산업발전법 개정안 통과로 인해 규제는 점차 강화됐다. 또한 서울시의 대형마트 판매제한 권고 품목까지 나오면서 향후 불투명한 영업환경은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문은 출점으로 인한 중국 쪽 적자폭 확대를 피하기는 어려우나, 출점을 통해 바잉파워를 확보하고 점차 안정세에 들어서는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 465,333 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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