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[투데이리포트]롯데쇼핑, "소걸음으로 천리간다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소걸음으로 천리간다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점, 대형마트 등 국내 주요 오프라인 유통업태의 Organic Growth(자생적, 유기적 성장)은 저성장시대 진입 및 규제리스크 부각에 따라 한계에 이른 것으로 볼 수 있으며, 이를 극복할 수 있는 해외성장모멘텀을 가장 빠른 시일내에 창출할 수 있는 업체는 롯데쇼핑으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "국내부문에서는 주요 경쟁업체가 소비부진 및 규제이슈로 한자리수의 낮은 성장률을 이어갈 것으로 예상되고 있으나, 동사의 ‘13년 매출액 성장률은 하이마트인수에 따른 효과로 15.3%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 전방위적인 규제에 갇힌 국내 유통업의 화두는 다시 성장으로 옮겨졌으며, 그동안 보여주었던 성장 DNA를 통해 이를 유지할 수 있는 가장 적절한 대안은 동사일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년5월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 461,520 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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