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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2013년 영업면적..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년 영업면적 확장 및 신규업태 추가로 차별적 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 규제 리스크에 취약한 사업구조를 보유하고 있음에도 불구하고 긍정적 성장이 가능할 것으로 판단되는 이유는 2013년부터 하이마트 실적이 본격적으로 반영됨에 따라 외형성장 가능성이 높으며, ‘13년 1분기와 4분기 총 3개의 신규점포 출점으로 인해 백화점 업체내 차별적 성장이 기대된다는 점과 할인점 성장둔화는 해외점포 확대를 통해 점차 개선될 가능성이 높은 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 ‘13년 1분기 서울역과 하반기 부여와 이천에 각각 아울렛을 출점할 예정이다. 현재 경기둔화에 따른 소비심리 위축으로 기존점 신장률 둔화세가 나타나고 있지만, 공격적 점포 출점을 통해 시장지배력을 높이는 노력을 기울이고 있어 향후 경기회복 시 가장 높은 실적 성장세를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후 200여개에 달하는 점포 출점이 마무리되면 규모의 경제효과가 가시화 될 것으로 보여 이익 개선 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 412,222 | 470,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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