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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2013년을 바라보..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년을 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2012년 연간 진행된 리뉴얼(2012년 연간 총 면적증가율 +9.2%yoy 전망)로 인한 영업면적 증가의 본격적인 효과는 4Q12말부터 가시화되며, 4Q12 SSG는 +3%yoy로 소폭 회복될 전망. 특히, 주목할 점은 2013~2014년 백화점 3사 중 유일하게 롯데백화점만이 신규출점 계획이 있다는 점에서 타사대비 2013~2014년 백화점의 성장성이 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "할인점은 4Q12 국내 5개 점포 신규 출점 전망. 중국의 할인점 SSG는 3Q12 +2.2%yoy를 기록했으며, 4Q12에도 유사한 성장률을 기록할 전망. 인도네시아의 3Q12 SSG도 +12.0%yoy로 해외 할인점 점포의 안정적 성장 추세는 4Q12에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "롯데하이마트의 편입 완료 이후 양사의 시너지가 기대되며, 특히, 롯데마트 가전부문의 GP 마진 상승과 롯데쇼핑 EPS 개선이 2013년 이후로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,870 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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