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[투데이리포트]롯데쇼핑, "조심스럽게 하반기 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "조심스럽게 하반기 턴어라운드를 기대해 본다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 이후에는 손익이 개선될 것으로 판단하는데, 이는 백화점 부문 리뉴얼 완료 점포 및 할인점의 신규오픈 점포 매출이 활성화 될 것이며, 비상경영체제로 전환하면서 비용의 통제가 이루어질 것으로 예상되고, 2013년부터는 하이마트 인수 효과가 반영될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 K-IFRS 연결 기준 2분기 총매출액은 전년동기대비 9.1% 증가한 6조 605억원, 영업이익은 16% 역신장한 3,668억원, 순이익 2,118억원으로 기대치를 하회하는 실적을 발표하였다. 영업이익이 컨센서스 대비 하회한 것은 소비경기 악화 및 할인점 영업규제로 인한 실적 부진에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "소비 경기 회복에 대한 확실한 시그널이 등장할 때까지는 시간이 필요하겠지만, 현 주가수준은 지나치게 저평가 영역으로 판단되고 14.3%의 상승 여력이 존재하므로 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 418,040 | 570,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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