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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하이마트 인수는 롯..."매수_KB
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| KB증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수는 롯데쇼핑과 하이마트 모두에게 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사가 하이마트를 인수한다면, 양사 모두 시너지가 날 것으로 판단한다. 인수비용 대비 이익 증가, 가전 공동구매에 따른 협상력 증가, 향후 가전시장 경쟁강도 완화 등이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 가전유통 M/S 1위 (34.9%)인 하이마트 인수로 가전유통 1위 사업자가 될 것이다. 하이마트와 합산시 롯데마트 국내 매출액이 53.5% 증가하며, 롯데마트 영업이익률 5.7% 보다 하이마트 영업이익률 7.6%가 높아 영업이익률 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출액 중가율은 기저효과 등으로 인해 상저하고로 전망되고, 해외부문의 실적 악화 또한 제한적으로 보여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 451,083 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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