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[투데이리포트]롯데쇼핑, "가전유통업 진출을 ..."매수(유지)_LIG게시글 내용
LIG증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가전유통업 진출을 위한 최고의 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주주입장에서도 금번 인수로 올해 EPS 2.2%, 내년 EPS 4.7% 증가가 예상된다. 하이마트의 지분 65%에 대한 지배주주순이익이 750억원으로 이자비용 520억원을 초과하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "출점을 통해 기존사업자와 경쟁을 벌이고 BEP 도달을 기다리는 것보다, 기존사업자를 인수하여 절대적 시장우위를 확보하고 인수직후부터 수익이 나는 하이마트를 인수하는 것이 전략적으로 바람직하다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "출점 포화에 이른 현 상황에서 하이마트의 313개점(6월말 기준)의 점포네트워크를 활용하여 다양한 복합 점포를 전개할 수 있다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 600,000원까지 높아졌다가 2012년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 455,913 | 580,000 | 390,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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