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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 저점 통과, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 저점 통과, 현재 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외 할인점 효율화 작업에 따른 손익개선에 주목한다. 우리는 동사의 중국사업이 2013년 연간 손익분기점에 다다를 것으로 예상하며, 외형성장과 함께 영업이익률 상승도 함께 나타날 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신규출점수 증감에 따른 단기 손익변동은 불가피하지만, 초기 손실보다는 규모를 갖춤에 따라 강화되는 buying power에 주목해야 할 것이다. 국내 백화점의 기존점매출도 5월 현재 플러스로 전환되었으며, 하반기로 갈수록 높아질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "실적의 저점은 지난 1분기였으며, 국내와 해외 모두 갈수록 개선될 전망이다. 특히 해외 할인점의 효율 개선에 주목하며, 해외사업의 value가 주가에 반영될 경우 주가 상승폭이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 465,909 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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