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[투데이리포트]롯데쇼핑, "투자로 인한 외형성..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "투자로 인한 외형성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2012년 1분기 실적은 연결기준으로 총매출액 60,280억원(YoY +5.9%), 영업이익 4,266억원(YoY -4.8%)을 달성할 것으로 추정된다. 2분기에도 소비환경은 부정적인 상황이지만, 백화점부문과 고성장을 기록중인 홈쇼핑, 편의점 사업을 통해 소폭 개선할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "올해 1분기 실적도 크게 개선되지 않을 것으로 전망되지만, 현재의 주가 수준은 이러한 부진을 이미 반영한 것으로 판단된다. 그렇기 때문에 2분기 이익기여도가 높은 백화점부문의 실적 개선을 본다면 주가의 상승 여력이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "편의점 사업은 바이더웨이 인수 후 안정화되어 가고 있고, 신규 점포 확대를 가속화하며 기존의 성장세를 이어갈 것으로 보여 2분기 동사의 실적 개선에 많은 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 494,783 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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