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[투데이리포트]롯데쇼핑, "장기 성장성 측면에..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "장기 성장성 측면에서는 매우 매력적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2012년 총매출액과 영업이익은 전년대비 11.6%, 7.0% 증가한 25조 537억원, 1조 7,788억원에 이를 전망이다. 부문별 매출액은 2분기부터 기저효과와 더불어 점진적으로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "해외사업의 수익성 개선에는 다소 시간이 걸릴 전망이지만, 동사의 주가에 부담이었던 성장 부진은 단기적으로 해소될 것으로 보여 긍정적. 업종 내 Valuation 매력도 여전히 높은 편이라 주가 반등을 기대할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "일시적인 회계 효과에 따른 중국 할인점의 기존점 신장률 역신장이 2분기부터 정상화될 전망이고, 올해 상반기 기존 점포 리뉴얼이 완료됨에 따라 기존점포 매출 성장률이 돋보일 것으로 예상되어 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 615,000원까지 높아졌다가 2011년10월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 496,364 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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