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[투데이리포트]롯데쇼핑, "싼 가격에 사두자..."BUY(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "싼 가격에 사두자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 현주가 수준은 일단락된 백화점 판매수수료 인하 리스크, 중국사업에 대한 우려감 등 여러가지 악재요인이 이미 반영되었다고 판단된다. 지속적인 신규점포 출점으로 인한 영업이익률 하락이 리스크로 작용하긴 하나 동사의 주가는 최근 큰 폭의 주가 하락으로 하방경직성이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 현재 지난주에 오픈한 파주점까지 포함하여 총 6개의 아웃렛과 복합쇼핑몰을 보유하고 있고 12월 중순에는 복합쇼핑몰인 김포스카이파크가 오픈될 예정. 외형확장세는 동사의 집객력을 높이며 평당매출 성장세도 상승할 것으로 전망되며 향후 동사의 외형성장세에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "통상 할인점 BEP 도달 시점이 3년인 점을 감안하면 2012년에는 BEP 달성, 2013년부터 이익이 발생될 것으로 전망되어 중국사업은 중장기적인 관점으로 봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 620,000원까지 높아졌다가 2011년11월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 549,000 | 700,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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