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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 부진은 예견..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부진은 예견된 악재, 12년 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후 백화점과 할인점은 지난해 인수한 GS리테일 점포(백화점 3개, 마트 14개)의 정상화 효과, 겨울 고마진 의류 판매 증가와 대형 3개 점포들의 리뉴얼 오픈(12년 1월)으로 영업 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 정국 정부의 긴축 완화 정책과 동사의 구조조정 완료에 따라 2011년은 성장통과 기회비용의 과정을 거치고 있는 것으로 판단되며 2011년 베이스 효과만 고려하더라도 2012년 턴어라운드는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당분간 대손비용증가는 불가피한 상황으로 전망되지만 범용전자화폐사업부의 금융사업부 연결로 인한 일반비용 증가 항목 변경이 2010년 9월부터 적용된 점 등에 근거할 때 4분기 이후 영업이익 증가는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 569,077 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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