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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지금 사야하는 3가..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지금 사야하는 3가지 이유"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2011년 기존점 매장 확대 공사가 2012년 3월에 대부분 마무리되면서 백화점 3사 가운데 가장 양호한 모멘텀을 확보할 것으로 기대된다. 신규점까지 포함할 경우 올해 12월 김포스카이파크, 파주아웃렛 오픈이 예정되어 있어, 내년 상반기까지 백화점 3사 가운데 매장확대 모멘텀이 가장 클 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국의 부동산 가격과 소비자물가가 점자 안정을 찾으면서 긴축기조의 완화 가능성이 커지고 있는데, 이는 중국 사업부문에 대한 우려를 완화시킬 수 있다. 2010년말 중국의 긴축 확대로 주가가 급락한 경험이 있으며, 상해법인(구 Times)은 매출 성장률 저하가 지속되면서 주가에 부담요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "공정위의 국내 백화점 판매수수료 인하 방침에 대한 결과는 조만간 어떤 식으로든 결과가 나올텐데, 실제 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보이는 만큼 불확실성 해소라는 측면에서 오히려 긍정적으로 본다. 동사의 3분기 본사기준 총매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11.8%, 1.5% 성장한 3조 8,268억원과 2,449억원 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 590,000원까지 높아졌다가 2011년9월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 591,429 | 660,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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