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[투데이리포트]롯데쇼핑, "전 부문에서 양호한..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전 부문에서 양호한 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "K-IFRS 연결기준 2분기 총매출액은 전년 동기대비 20% 증가한 5.5조원을 기록했다. 백화점/할인점의 전점 매출증가율은 각각 13%/19%였고, 동일점포 매출증가율은 9.2%/4.9% 기록했고, 슈퍼/홈쇼핑/편의점의 전점 매출증가율은 각각 19%/24%/97% YoY 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 세전이익은 24% YoY 증가한 4,484억원을 기록했는데, 이자비용이 70억원 증가했으나 외화/파생손익이 490억원 개선되었고, 지분법적용주식손익도 80억원 증가하는 등 영업외손익이 536억원 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백화점과 할인점을 위시로 전 부문에서 양호한 외형성장세가 지속되고 있고 할인점부문에서 추가적인 마진개선이 이루어질 것이며, 국내외 인수점포들도 구조조정을 거쳐 기존점포들과의 시너지효과가 발생하면서 외형과 수익성이 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 619,474 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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