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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 성장률 한 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 성장률 한 자리 수 지속 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 615,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 615,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 6월 기존점포 매출액은 백화점과 대형마트 각각 전년 동기대비 7.3%, 5% 증가한 것으로 추정되며 2분기 기존점 신장률은 각각 10%, 5%에 이르는 것으로 보이며, 하반기 소비는 양호할 것으로 예상되지만 기저효과의 영향으로 백화점 매출 신장률은 높은 한자리 수에 그칠 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 동사의 중국 할인점 매출은 전년 동기대비 약 8% 성장하여 BEP 수준의 영업이익을 달성한 것으로 추정되며, 인도네시아와 베트남 할인점은 전년 동기대비 20% 이상 성장하여 3~4% 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 기존 점포들의 효율성 개선작업이 마무리되면 이에 따른 이익 레버리지가 본격화될 것으로 예상되며 신규 출점으로 인한 외형성장도 함께 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 770,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 615,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 619,130 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 615,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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