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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 주가 상승 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 주가 상승 기회 커질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가장 주목해야 할 사항은 본사 및 주력 자회사의 업황이 양호하고 이익 증가가 견조하여 주가 하방 경직성이 강화되고 상승 기회가 커지고 있는 점, 영업권상각 제거 영향이 컸지만, 자회사 실적이 대폭 개선되면서 IFRS 연결기준의 예상 밸류에이션(Fwd PER 기준) 수준이 기존 GAAP 기준 대비 하락 전망 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "백화점 업황 호조는 세대와 지역을 넘나드는 고급소비 트렌드의 확산, 상위층의 금융자산 증가와 소비여력 확충, 시중 유동성 등으로 당분간 지속될 전망이다. 향후 급격한 소비환경의 변화가 없다면 일단 탄력을 받은 백화점 중심의 소비 분위기는 지금의 관성을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 할인점 사업의 수익성 개선이 중요한 투자포인트인데 모든 지역에서 신규 출점 비용 부담이 전체 수익성에 미치는 영향이 여전히 큰 상태이고, 중국에서 장기 경쟁력 확보를 위해 상품구성, 인력관리 등 여러 측면에서 구조조정이 진행 중인 상태여서 빠른 시일 내 개선을 기대하기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 611,963 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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