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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점보다 대형마트..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점보다 대형마트가 효자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "눈에 띄는 것은 대형마트인데 기존점 신장률이 4월 6.2%였으며, 5월 3주차까지는 6.9%로 호실적을 기록 중. 인플레이션으로 인한 객단가 증가, 가격에 소구하는 프로모션으로 객수 증가, 물가부담으로 인한 가정식 증가 등 복합적 요인이 작용하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "종합유통사라고 디스카운트 받을 필요는 없다고 판단된다. 오히려 대형마트 뿐 아니라 SSM, 편의점, 홈쇼핑 등 산업성장이 백화점보다 더 큰 업태에 진출하여 수익성을 높이고 있어 장기적 전망을 밝게 본다"라고 밝혔다. 한편 "업황호조 외에도 IFRS 영업권 미상각과 자회사의 실적향상으로 올해 EPS 성장률은 약 28.8%로 전망된다. Big 3중 가장 높을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 611,963 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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