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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점은 날아간다..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점은 날아간다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가 580,000원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "외형성장세는 소비양극화로 4월 백화점 기존점 매출성장률은 14%를 기록, 5월에도 어린이날, 어버이날 등의 특수효과로 10% 이상의 높은 매출성장률을 보일 것으로 전망된다. 이에 따라 동사의 2011년 연간 백화점 매출성장률은 10% 증가할 것으로 예상되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1분기 외형 고성장의 원인으로는 해외명품 +32.5%YoY, 패션 +18.3%YoY 등 명품관련 매출 고성장세, 아동 스포츠 +19.2%YoY, 잡화 +13.8%YoY 등의 매출호조세에 힘입어 전체 백화점 매출성장세는 +13.2%YoY 시현, 국내, 해외 할인점 부문에서는 동일점 기준으로 각각 5.7%, 4.3% 의 양호한 신장률을 시현하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1/4분기 실적 확정치를 토대로 실적을 미세 조정함. 2011년 ~ 2012년 영업이익을 각각 2.3%, 0.4% 상향 조정하고, 이에 따라 EPS는 1.7%, 1.1% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 580,000원이 고점으로, 반대로 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 610,500 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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