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[투데이리포트]롯데쇼핑, "전 부문에 걸친 고..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전 부문에 걸친 고성장 인상적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기에 백화점은 국내 high-end 소비 호황을 배경으로 순매출 기준 약 22.6% 성장했고, 마트 부문도 국내 M&A 효과와 해외 부문 두 자릿수 성장 지속으로 23.2% 성장했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 국내 최대 백화점 영업망(M/S 35%)을 가진 1위 업체로, 최근 진행되고 있는 백화점 산업의 구조적 성장 수혜를 상대적으로 크게 누릴 수 있는 비즈니스 구조라는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "우리의 목표주가에 동사 해외 부문이 PBR 0.7x로 이미 보수적으로 산정되어 있기 때문에 추가적인 가치 훼손 가능성은 크지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 608,962 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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