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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외사업부문의 성장..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외사업부문의 성장성이 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국법인의 높은 외형 신장율 유지와 함께 인도네시아 법인의 기존점 신장율이 6%수준으로 회복될 것으로 예상 됨에 따라 해외사업부문의 성장성이 부각될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 45% 증가한 241십억원이며, 영업이익률은 1.0%P 개선된 6.8%이다. 6월부터 계상된 GS 마트부문이 영업권 상각(81억원)으로 BEP 수준이라는 점을 감안하면 롯데마트 자체의 수익성 개선은 더 큰 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 소폭 하락했던 백화점부문 수익성은 4분기 5% 이상의 견조한 기존점 신장율 예상, 09년 4분기 30주년 행사로 마케팅 비용 비중이 높았다는 점 등을 감안하면 전년 동기 수준으로 회복하면서 안정적인 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 324,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 534,667 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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