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[투데이리포트]롯데쇼핑, "유통 대장주로서의 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통 대장주로서의 프리미엄 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기 급등과 주식가치 부담(FY11F PER 기준 시장대비 약 67% 할증)이 있지만 소매업체 대장주로 재평가 과정에 있어 최우선 선호주로 추천한다. 유통 대장주로서의 프리미엄 확대, 해외사업 확대를 통한 성장 제고, 그리고 롯데카드 상장 기대감이 주가를 계속 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 마트사업 수익성은 초기 출점 비용으로 개선 속도가 다소 주춤해 질 전망이며, 해외부문은 신규점 부담으로 당분간 적자 기조가 이어질 전망이나 향후 5년 이후에는 가시적인 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "9월 백화점 경기는 추석에 따른 영업일수 감소(전년 대비 -1일)와 계절적 요인으로 8월 대비 다소 둔화될 수 있을 전망이지만 백화점 프로모션이 2009년 대비 줄고 신규 청량리점 마진도 기존 대비 소폭 개선되고 있어 수익성은 예상보다 개선될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 494,923 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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