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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국홈쇼핑 인수 -..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국홈쇼핑 인수 - 중립적 이벤트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 1위 홈쇼핑 업체인 동방CJ의 2009년말 실적기준 PE 18배 가격이 3,400억원인 것을 감안했을 때, 아직 BEP를 달성하지 못한 ‘LuckyPai’의 인수가격 2,000억원은(지분 100% 인수 시) 비싸다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국전역의 약 10개성에서 사업을 진행하고 있지만 현재로서는 소득수준 등 홈쇼핑 인프라가 미비해 상해 1개 지역의 매출규모에 절대적으로 못 미치는 상황(2009년 기준 충징GS 매출 220억원, 동방CJ 산동성 매출 200억원 vs 동방CJ 상해매출 4,000억원 )"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지분참여율이 50%로 높지 않아 현재 차입계획 내에서 자금조달 가능할 것으로 판단되며, 향후 사업진행을 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 442,208 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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