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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 홈쇼핑업체 인..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 홈쇼핑업체 인수는 전략적으로 현명한 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "럭키파이의 재무제표가 공개되지 않아 인수금액의 적절성에 대한 평가는 어렵지만 인수 자체에 대해서는 전략적으로 현명한 선택이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 입장에서는 Times와 연계하여 시너지효과가 예상되는 지역이기 때문에 온/오프라인 협업을 통해 중국 할인점사업의 조기 안정화에 기여할 것으로 판단한다. 이를 통해 중국 Times와 롯데마트 법인에 대한 지분가치 재평가가 앞당겨 질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "롯데그룹이 한국에서 홈쇼핑사업을 영위한 경험을 럭키파이에 이전하면서 럭키파이의 기업가치가 상승하고, 이는 궁극적으로 롯데쇼핑 기업가치로 귀결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 440,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 442,208 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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