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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 사업에 중장기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 사업에 중장기 긍정적 영향 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인수 대상이 사실상 전국 방송 라이센스를 보유한 것으로 알려져 향후 성장성을 기대해 볼 만하며, 더욱이 전국 방송을 통한 '롯데' 브랜드의 인지도 상승은 중장기적으로 마트와 백화점 등 오프라인 사업에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "인수 업체에 대한 정보가 제한적이어서 정확한 평가는 어려우나, 과거 M&A 사례와 비교해 볼 때 전체적으로 홈쇼핑업체 인수 금액은 부담스럽지 않은 수준"라고 밝혔다. 한편 "중국의 홈쇼핑 시장은 최근 5년간 연평균 40% 이상의 큰 폭 성장을 지속 중. 현재 시장 규모는 약 234억위안(약 4조원)으로 확대되었으나, 중국 소매 시장내 비중은 0.5%(한국의 경우 2009년 2.4%)에 불과해 향후 성장성은 매우 큰 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 442,208 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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