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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점과 할인점부문..."매수_유화
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| 유화증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점과 할인점부문 성장전망은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 백화점과 할인점부문 성장전망은 긍정적인데 이는 ‘07년 러시아 백화점 오픈을 시작으로 중국과 인도 할인점 인수를 통해 해외시장 개척을 지속한다는 점과 기존점포 리뉴얼을 통한 경쟁력 확보와 GS부문 인수에 따른 시너지 효과, 그리고 온라인 사업모델 강화에 따른 외형성장이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 ‘10년 매출액과 영업이익은 각각 13조 1,629억원(+14.1%, YoY), 1조 914억원(+24.5%, YoY), 영업이익률은 8.3%로 전망되는데 이는 슈퍼마켓과 CVS부문의 성장 그리고 회계변경에 따른 영업이익 개선효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘10년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3조2,672억원(+16.8%, YoY) 2천 817억원(+23.1%, YoY)을 기록할 것으로 추정되는데 이는 소득수준 향상에 따른 백화점사업부의 매출증가와 할인점 사업부문에 월드컵 효과, 계절적 영향에 따른 전자제품 판매증가가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 424,231 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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