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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2010년은 변화의..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2010년은 변화의 기점이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2006년 상장 이후 EPS 정체상태였으나, 현재 영업이익 20% 이상 증가하고 있고 지분법이익도 10% 이상 성장할 것으로 보여 올해를 기점으로 의미있는 변화가 시작될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2분기 영업이익은 2,847억원(27.0%,yoy)으로 컨센서스를(2,743억원) 상회할 전망이다. 영업이익률의 개선과 매출증가가 동시에 일어나 이익이 큰 폭으로 증가하는 레버리지 효과 발생 중이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 차별화된 PB 선보일 예정이며, 물류통관률 아직 개선 여지가 많고, 신규점 출점에 따른 인력 효율화 작업도 진행 중이어서 영업이익률의 지속적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 403,654 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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