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[투데이리포트]롯데쇼핑, " 미워도이제는정말다…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 미워도이제는정말다시한번"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 할인점 철수로 중단사업손익 1,061억원이 반영되어 지배주주순이익은 1,819억원 (흑자전환)을 기록함. 국내 백화점 영업이익은 기존점 호조 (+3.8% YoY)와 판촉비 절감 (광고판촉비 -92억원 감소, 감가상각비 -39억원 감소 등)으로 +36,1% YoY 대폭 증가했고 국내 할인점 또한 기존점 회복 (+1.6% YoY)과 효율적인 판관비 관리 (-41억원 감소)로 영업이익이 +54.5% YoY 증가"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "슈퍼마켓은 점포 리뉴얼 및 부진재고 감축으로, 홈쇼핑은 추석 시점차이로 부진하였음 시네마 (롯데 컬처웍스)는 영화사업 흥행 성공 (신과 함께 등)과 무더위 및 추석연휴 효과 등으로 매출액과 영업이익이 각각 +30.5% YoY, +102.0% YoY 크게 개선된 실적을 나타냄. 국내 및 베트남, 중국에 영화관을 운영 중인 롯데컬처웍스는 향후 상장 가능성이 높음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,875 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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