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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지주사 전환 완료까…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지주사 전환 완료까지 주가 상승세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "사업 분리는 롯데쇼핑이 100% 출자하는 100% 자회사 설립후 시네마 사업부를 신설법인에 현물출자하는 방식이 될 전망. 이를 통해 시네마 사업의 독립경영, 경영 효율화 제고, 시네마 사업부에 대한 가치 재평가가 기대되며 추후 주식시장에 상장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "주력인 국내 백화점의 기존점 매출 역신장세가 2분기에도 지속되겠지만 6월 이후 회복세로 역신장 폭은 1분기 대비 소폭 축소될 전망. 국내마트는 4월 이후 기존점 매출성장률이 플러스로 전환되었고 전년동기 영업적자로 실적 base가 낮은 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 내수소비경기 회복세를 감안하면 동사 연결실적에 중요한 국내 백화점, 마트 실적이 6월 이후 개선될 가능성이 높아 보인다. 아울러 해외 역시 최근 중국 리스크가 과거대비 희석되고 있어 동 부문 실적이 2분기가 바닥이 될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 225,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,941 | 370,000 | 228,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 228,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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