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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지배구도재편 시동 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지배구도재편 시동 후 관건은 본업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "향후 현재 목표주가 이상의 회사가치 상승을 위해서는 현재 사업회사에 남아있는 본업의 평가 상승이 필요하다. 이는 본업의 영업실적 개선이 가장 직접적인 방법이며, 현재 남아있는 사업회사의 추가적인 분할 등 추가적인 조치도 대안"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에는 매출부진으로 국내마트 영업이익도 전년동기 300억원에서 80억원으로 감소했고, 해외마트는 3월 부터 진행된 영업정지 영향에도 불구하고 영업적자가 전년동기 수준인 280억원을 유지해 우려보다 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "영업정지 확대로 2분기에는 중국에서 손실확대가 불가피해 보이나 향후 중국문제 완화, 구조조정을 통한 실적 개선 가능성도 열려 있다. 국내 백화점과 마트의 실적개선은 더디게 진행될 가능성이 높지만 최근 소비경기 회복의 수혜는 공통적으로 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 320,000원까지 높아졌다가 2016년8월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 302,154 | 350,000 | 268,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 268,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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