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신한투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "또 높아진 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "신한생각 배당주, 방어주로 100점. 비용 통제 프로그램(Operation Improvement) 시행 이후 높아진 이익 기대치를 또 한번 상회하는 호실적 기록. 실적/주주환원에 대한 불확실성 없이 편하게 투자할 수 있는 배당주/방어주로 추천. 3Q24 Review: 이익률 1%p 개선이 이렇게 쉬웠나? 추가적인 수익성 개선 확인돼 25년 추청치를 5% 상향하고 목표주가도 67,000원으로 소폭 상향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "SK텔레콤의 3분기 영업이익(이하 전년대비 성장률)은 5,333억원(+7.1%)으로 컨센서스를 2% 상회. 비용 통제 효과 두드러지며 17년 이후 역대 최고 별도 영업이익률 14.3%(+1.3%p) 달성. 주요 비용인 감가비(-1.4%)와 마케팅수수료(-3.3%)가 하향 안정화됐고 기타수수료(+1.2%) 등이 물가 상승률보다 낮은 수준에서 통제됨. 매출액 성장률은 무선 +0.7%, 인터넷 +4.4%, 유료방송 +0.8%, 데이터센터 +14.9%로 기존 추세 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 67,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.14 목표가 63,000 투자의견 매수

- 2024.08.07 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 67,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.07 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.11.07 목표가 69,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.07 목표가 70,000 투자의견 매수 미래에셋증권