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하나증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q 프리뷰 - 실적 예상보다 좋고 스토리 나오고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 7~8월 통신서 비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 상반기 추정 실적으로 보면 통신 3사 중유일하게 2023년에 이어 2024년에도 양호한 실적을 기록할 전망이고, 2) 장/단기적으로 SK 그룹 지배구조 개편 이슈가 지속될 수 밖에 없는데 SK스퀘어에 대한 SK㈜의 SKT 주식 현물 출자 가능성 및 SKT 배당 확대 가능성을 감안하면 SKT 주가 상승 기대감이 높아질 수 있는 상황이며, 3) 2025년도엔 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈가 불거질 가능성이 높고, 4) 주주이익환원 규모로 보면 여전히 절대 저평가 상황이기 때문."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 2분기에 5,329억원(+15% YoY, +7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,970억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 전망. 통신 3사 중 유일하게 전년동기비 영업이익이 증가하는 모습을 기록할 전망인데 특허 관련 이익 150억원이 반영된 탓도 있지만 경쟁사와는 달리 2023년 2분기 실적이 크게 좋지 않았던 영향이 가장 큼."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 80,000원까지 높아졌다가 2023년12월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.06.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.06.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.16 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.15 목표가 70,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.10 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자