thinkpool

유안타증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적과 함께 공고해지는 AI 피라미드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q24 연결 영업수익은 4.4조원(+2.9% YoY), 연결 영업이익은 5,264억원(+13.4% YoY)으로 시장 컨센서스(연결 기준 4.4조원, 4,948억원)를 상회하는 영업이익을 시현할 것으로 전망. 별도 영업수익은 3.2조원(+2.9% YoY), 별도 영업이익은 4,472억원(+18.0% YoY)으로 무선사업에서의 안정적 성장이 이어진 것으로 파악. 동사는 AI 피라미드 전략을 통해 AI 컴퍼니로 전환하고 있으며, 최근에는 파트너십을 통한 글로벌 진출도 가시화되고 있음."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "24년 연결 영업수익은 17.9조원(+1.7% YoY), 영업이익은 1.9조원(+8.5% YoY, OPM 10.6%)으로 추정. 하반기에도 이익 성장 추세는 이어질 것으로 예상돼 이에 따른 주주 환원 확대 가능성도 높아지고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.10 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 64,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권