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DB금융투자에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "호실적 전망, 그리고 AI에는 진심인 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q24 매출액은 44,328억원(+2.9%yoy), 영업이익 5,285억원 (+14.0%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 4,884억원)를 상회할 것으로 예상. 최근 미국 생성형 AI 검색 엔진 스타트업인 Perplexity에 1천만달러를 투자. Perplexity 검색 엔진은 검색 시간 축소, GPT 처럼 대화 형식, 답변과 출처를 항상 명시한다는 점이 특징. 향후 에이닷에 탑재해 대화, 검색 기능을 고도화하고, SK텔레콤을 사용하는 고객들에게만 Perplexity Pro(유료 구독형 검색 서비스)를 제공할 예정. 25~26년에는 AI 서비스를 통한 B2C 수익원으로도 기대해볼 수 있겠음."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 주주 환원 측면에서도 자사주 활용 방안보다는 이익 증가 → 이에 비례한 배당 확대를 통한 주주환원 확대가 예상. 24년 ~ 26년 동안의 주주환원 정책도 매년 연결 조정 당기순이익의 50% 이상이 기준. 24년 예상 DPS는 총 3,590원(분기 합산)으로 현재 주가 기준 예상 배당 수익률은 7.0% 수준으로 높음. 투자의견 BUY를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.07.10 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.10 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 64,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.06.27 목표가 77,000 투자의견 BUY 대신증권