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미래에셋증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "견조한 실적 속 엔터프라이즈 선방 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q23 연결 매출은 4조5,270억원(+3.0 YoY), 영업이익 2,970억원(+16.7% YoY)으로 예상에 부합. 별도 매출은 3조2,040억원(3.5% YoY)으로 예상 부합. 다만 5G 6년차에 진입, 무선사업부 한자릿수 초반 성장 지속 예상. SKB는 매출 1조800억원(+2.5% YoY). 고ARPU 가입자 성장 지속으로 유료 방송 매출은 +2.6% YoY를 기록했으나, 엔터프라이즈 사업에서 데이터센터 매출이 530억원(+25% YoY)으로 일시적 계약 시점 이슈로 예상을 소폭 하회. 이는 다음 분기 반영될 예정. 4Q23 배당금은 주당 1,050원으로 결정, 배당수익률 7%. 신사업 성과 기대되는 24년 - 에이닷 가입자수 300% 성장. 에이닷은 통화녹음, 요약 등의 기능의 활용도에 현재까지 누적 가입자수가 340만명을 돌파."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "24년 가이던스로 매출 성장률 2%를 제시- 탄탄한 가입자 기반으로 생성AI 시너지 강화될 것으로 전망. 동사는 생성AI 시대에 반드시 필요한 클라우드 인프라와 LLM 파트너십 및 서비스 등을 갖추고 있기 때문에, 수요가 계속 창출될 수 있을 것으로 기대. 목표주가 76,000원, 투자의견 '매수' 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.06 목표가 63,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.06 목표가 77,000 투자의견 BUY 대신증권