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DB금융투자에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무난한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q23 매출액은 45,273억원(+3.0%yoy), 영업이익 2,971억원 (+16.7%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 2,944억원)에 부합. 이동통신수익은 5G 보급률이 68% 를 기록하고, 로밍 수익이 증가하며 +0.9%yoy 성장. 비용단에서는 마케팅비용 -1.5%yoy, 감가 상각비 +0.7%yoy으로 주요 비용들이 안정화되며, 별도 영업이익이 개선(+30.5%yoy)된 점이 긍정적. SKB는 IDC 중심의 B2B 매출 성장(+5.1%yoy)에도 불구하고, 마케팅/인건비 증가로 영업이익은 -6.4%yoy 감소."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년 매출액은 17.9조원(+2.2%yoy), 영업이익은 1.88조원(+7.3%yoy)이 예상. 24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 23년 DPS는총 3,540원으로 시장 예상을 약 220원 상회. 24년 배당정책은 아직 미정이지만, 최소 23년 수준 DPS 및 자사주 매입/소각 정책이 유지될 것으로 전망. 현재 주가 기준 예상배당수익률은 7.1% 수준. 실적도 본업도, 신사업도, 주주환원도 가장 안정적. 투자의견 BUY를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.20 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 77,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.06 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권