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하나증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "9월 Top Pick으로 제시, 연내 27% 수익률 달성 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT 주가 상승 탄력이 당초 기대보다 높지 않은 가장 큰 이유는 외국인 매도 때문이라고 볼 수 있음. 그런데 9월 말 이후엔 자사주 매입이 지속되는 가운데 외국인들이 순매수로 전환할 가능성이 높아 관심을 높일 필요가 있음. 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것이고 2023년 이익 전망치가 높지 않아 이익 전망치 상향 조정 속에 외국인 패시브 자금 유입 가능성이 높기 때문. 올해 말까지 자사주 소각을 포함한 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원까지는 SKT 주가가 상승할 가능성이 높아 보임. 주가 상승 여력은 27%임"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 9월 최선호 종목으로 제시. 추천 사유는 1) MVNO 관련 마케팅비용 부담 감소로 3분기엔 컨센서스를 상회하는 우수한 실적을 발표할 전망이고, 2) 상반기 실적 결과및 3분기 이익 전망을 근거로 보면 2023년엔 국내 통신 3사 중 SKT가 가장 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 것이며, 3) 현재 컨센서스 및 3분기 이익 전망치를 기준으로 보면 9월 말이후엔 SKT만 이익 전망치가 상향 조정되는 가운데 외국인 패시브 자금이 유입될 것으로 예상되고, 4) SK브로드밴드 배당 실시로 최소 배당금 7,200억원에 자사주 소각 1,800억원이 매년 이루어질 것임을 감안하면 현 주가 과도한 저평가 상황이기 때문. 아직은 투자가 들의 장기 주주이익환원 정책에 대한 신뢰가 높지 않지만 점차 장기 투자가들을 중심으로 통신 업황과 무관한 배당 투자 매수세가 유입될 공산이 크므로 연말까지 6만원 돌파 가능성이 높다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.08.30 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.08.23 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.08.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.08.23 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 흥국증권