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신한투자증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "편안한 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q23 Review: 일시적으로 주춤한 별도 실적. 하반기에도 전 사업부 순항 예상 + 수급, 배당 매력. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 17조 5,707억원(+1.5%), 1조 7,066억원(+5.9%)을 전망. 하반기에도 전 사업부가 무난한 성장세를 이어갈 것으로 예상. 하방이 단단한 배당주, 실적주. 통신 3사 중 가장 안전한 선택."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 3,064억원(+0.4%), 4,634억원(+0.8%)로 컨센서스(OP 4,791억원)을 하회. 이동전화수익 성장률이 둔화(+0.1%)된 영향이 컸음. 5G 가입자 순증은 순항했으나 3~6월 ‘0원 알뜰폰 요금제’ 경쟁이 격화되며 MVNO 매출이 일시적으로 타격을 입었음. SK브로드밴드 영업이익은 827억원(+5.8%)으로 IPTV(+3.0%), 인터넷(+3.9%), B2B 부문(+6.2%) 모두 안정적인 성장세가 이어졌음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 70,000원까지 높아졌다가 2023년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.17 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.20 목표가 64,000 투자의견 매수

- 2023.02.09 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 64,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY SK증권