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미래에셋증권에서 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q23 프리뷰: 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q 영업수익 4조3,510억원(+1.4% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익 4,695억원으로 예상치 소폭 하회할 것으로 전망. 2Q에 플래그십 스마트폰 부재 탓에 무선사업부 매출 성장세가 주춤했고, 최근 규제 강화로 MVNO 시장 경쟁이 강화되면서 마케팅 비용이 +2% QoQ 가량 증가한 것으로 예상. SK브로드밴드의 엔터프라이즈 사업부 매출 4,104억원(+13.8% YoY)으로 성장을 견인할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "하반기에 1) 자사주 매입 정책 발표 예정이며, 2) 현시점 배당수익률은 7.4% 수준, 3) 23년 예상 영업수익은 17.6조원(+1.8%), 영업이익은 1.78조원으로 하반기 매출 회복과 감가상각비 및 마케팅비 안정화가 지속돼 기존 예상을 상회할 것으로 기대. 통신 3사 중 최선호주를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.20 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.03.08 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.20 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.18 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.17 목표가 64,000 투자의견 BUY 신한투자증권