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하나증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "속빈 강정에서 이젠 잘생긴 모범생으로 변모 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "LGU+와 함께 5월 통신서비스 업종 Top Picks로 제시. 예상대로 3~4월 주가 상승이 나타났지만 여전히 기대배당수익률로 보면 투자 매력도가 높은 상황. 향후 분기별 이익 성장 흐름이 확인되고 이익 전망 컨센서스가 상향 조정되면서 특히 5~6월에 올해 연중 가장 높은 주가 상승이 예상. 2022년에는 이익/배당/IPO 모든 부문에서 SKT가 크게 내세울 것이 없었음. 하지만 2023년엔 분기별 이익 성장과 더불어 자사주 매입, SK브로드밴드/하나금융지주로부터의 배당금 유입을 통한 이익/DPS 상승 기대감이 살아줄 것. SKT 단기 매수가 유망해 보임. "라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1Q에 연결영업이익 4,703억원(+9% YoY, +85% QoQ) 달성이 예상. 2분기 이후엔 물가 상승 여파로 인한 제반 경비 증가 효과가 점차 줄어들고 이동전화매출액 성장세가 이어지면서 YoY 안정적 영업이익 증가 패턴이 나타날 것. 이미 이익 레벨이 높아진 상황에서 2023년엔 4분기를 제외하고 분기별 5천억원에 육박하는 영업이익을 달성할 것으로 보여 업종 대표주로서의 면모를 유감없이 나타낼 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.26 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.20 목표가 64,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.20 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권